蓝色光标将两家海外公司置入纳斯达克上市公司Cogint

摘要:蓝色光标将两家海外公司置入纳斯达克上市公司Cogint,并取得控股权。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(BlueFocus)于 9 月 6 日召开了第四届董事会第七次会议,同意公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司(以下简称“香港蓝标”)与美国纳斯达克上市公司 Cogint, Inc.(NASDAQ:COGT)旗下的部分资产发生合并,并拥有 63%股权。

香港蓝标将认购 Cogint 定向发行的普通股,取得占增发后 Cogint 总股本63%的股权,交易对价为香港蓝标所拥有的子公司 Vision 7 International及 We Are Very Social全部股权,以及香港蓝标、V7i和WAVS的自有资金1亿美元现金(折合人民币65311万元)。

Cogint 旗下拥有两家子公司 IDI Holdings, LLC (以下简称“IDI”)与 Fluent LLC (以下简称“Fluent”),在本次交易交割前,Cogint 拟将 IDI 公司的全部股份以及 1 亿美元扣除相关费用后的现金作为特别分红派发给其所有现有股东(该现金分红将于交割后支付),从而剥离 IDI 公司,Cogint 只保留 Fluent 及相关业务。

本次交易完成后,Cogint 旗下将拥有 V7i、WAVS 和 Fluent 三家子公司,香港蓝标将拥有 Cogint 的 63%股权,剩余 37%股权继续由 Cogint 现有股东持有。
蓝色光标将两家海外公司置入纳斯达克上市公司Cogint

公司董事会授权香港蓝标与 Cogint 签署本次交易协议,履行交割前所需完成的事项(包括但不限于在香港蓝标下设全资子公司用于完成本次交易),以及全权办理股权交割相关事宜。

根据蓝标公告表示:Cogint 通过先进的专有技术和庞大的数据存储库,揭示不同数据点的相关性,并将其转化为对人、企业、资产及其相互关系的全面而深入的洞察。

Cogint 核心子公司 Fluent 创建于 2010 年,总部在纽约,目前拥有 110 名专业人员组成的团队,是一家数字营销服务公司。Fluent 通过精准定制受众群体,并通过高度针对性的营销服务激活受众,直接或通过大型企业合作伙伴间接服务于媒体、娱乐、制药、保健、金融、快消、求职、教育等多样性垂直客户。

蓝色光标将两家海外公司置入纳斯达克上市公司Cogint

截至 2017 年 6 月 30 日之前 12 个月内,Fluent 的营业收入为 20,400 万美元(折合人民币 133,234.44 万元),调整后的 EBITDA 为 3,309.8 万美元(折合人民币 21,616.63 万元),本次交易确定 Fluent 的企业价值为 41,500 万美元(折合人民币 271,040.65 万元),扣除负债及红利后的股权价值约为 24,500 万美元(折合人民币 160,011.95 万元),其中企业价值相当于营业收入的 2 倍、调整后的 EBITDA 的 12.5 倍。

同时,截至 2017 年 6 月 30 日之前 12 个月内,V7i 及 WAVS 合计的 EBITDA为 2,715.6 万美元(折合人民币 17,735.86 万元),在本次交易确定 V7i+WAVS的企业价值为 35,700 万美元(折合人民币 233,160.27 万元),扣除负债后的股权价值约为 28,200 万美元(折合人民币 184,177.02 万元),其中企业价值相当于 EBITDA 的 13 倍。

本次交易完成后,Cogint 合计股权价值约为 62,700 万美元(折合人民币409,499.97 万元),我方支付的 V7i 和 WAVS 股权加 10,000 万美元现金,总价值约 38,200 万美元(折合人民币 249,488.02 万元),相当于合并后 Cogint 的 61%的价值,但经双方友好协商,同意交割时香港蓝标股权占比为 63%。

本次交易完成后,香港蓝标将有权提名七个董事会席位中的五名,其它股东有权提名七个董事会席位中的二名;本次交易完成后,剩余主要股东做出在一定时间内限售和/或禁售的约定。

本次收购完成后,Cogint 股票继续在美国纳斯达克上市交易,蓝色光标将通过持有 Cogint 之 63%股权建立统一的海外业务和资本市场平台。

 

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